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兴全两只基金大扫描:大幅调仓 董承非卸任
发布日期:2022-08-05 20:08   来源:未知   阅读:

  ,去年10月兴证全球基金的灵魂人物董承非卸任基金经理职务,他一直管理的兴全新视野和兴全趋势也分别由乔迁、谢治宇等人接管。

  1月23日晚间,兴全新视野和兴全趋势2021年四季报也相继出炉。与此前相比,这两只基金的前十大重仓股均出现了大幅调整,仓位也有所提升。

  而明星基金经理谢治宇在接手兴全趋势后,其管理总规模也水涨船高,截至2021年四季度末,他的管理总规模达963.45亿元,距离千亿仅一步之遥。

  乔迁在接手兴全新视野后,对该基金进行了大幅调仓,不仅仓位从2021年三季度末的53.35%,提升至84.7%。前十大重仓股也出现巨大调整。

  截至2021年四季度末,前十大重仓股依次为三安光电、思源电气、闻泰科技、正泰电器、锦江酒店、万科、中兴通讯、美的集团、海尔智家、韵达股份。

  与前一季度相比,思源电气、闻泰科技、正泰电器、锦江酒店、中兴通讯、美的集团、海尔智家、韵达股份为新进前十大重仓股。三安光电虽然依然为第一大重仓股,但是被减持了1736.3万股,万科A也被减持了658.29万股。

  乔迁在季报中回顾去年四季度时表示,在流动行整体较为充裕的背景下,A 股市场持续保持活跃。中长期价值品种由于前期受经济基本面和市场风格影响,股价处于价值区间底部,在四季度迎来了一定程度的估值修复。短期边际趋势向好、阶段性成长突出的中小市值公司仍然表现突出。从整体结果上看,市场结构分化有所收敛。

  而兴全新视野在更换基金经理后,仍坚持以长周期内自下而上精选个股为首要策略,重视定价保护,以期在短期不确定性因素较多的环境下,尽可能把握长周期获取收益确定度更大的部分,在收益和风险的权衡中,我们仍然更愿意将风险控制和长周期内的确定性放在目前阶段更为重要的位置上,同时适度结合中短期宏观和市场因素对组合的进攻性做一定再平衡,以期基金在净值的短期和长期收益表现上有更好的均衡度。

  四季度这只基金的规模所有下降,从三季度末的189.33亿元下降至169.68亿元,不过四季度该基金收益率达到8.54%,从而使该基金全年收益转正。

  谢治宇对兴全趋势也进行了调仓,在仓位上从原来的65.35%提升至85.24%。前十大重仓股也变更了6只,截至2021年四季度末,兴全趋势的前十大重仓股依次为保利发展、三安光电、万科、顺络电子、闻泰科技、华能国际、中国核电、紫光国微、东方财富、海康威视。

  其中,顺络电子、闻泰科技、华能国际、中国核电、紫光国微、东方财富为新进前十大重仓股。保利发展被增持5399.94万股后,成为第一大重仓股,万科也被增持了1083.36万股。而三安光电和海康威视均被减持。

  谢治宇在季报中表示,截至四季度末,组合已经基本完成了调仓。按照逆周期调节与中长期成长两个角度对组合持仓进行了调整。在经济结构转型、能源结构大调整、技术进步推动社会生活电子化这些中长期的大背景下,存在一些行业会在未来几年确定性的受益于这个趋势,涌现出很多大级别的投资机会。

  这类资产受到经济周期性调整的压力相对较小,在逆周期调节过程中流动性环境反而有利于股票市场的估值体系稳定,因此对于这一类的成长股我们会站在更长期的角度持续看好。我们相信 2022 年的更多超额受益来自于自下而上的股票挖掘。

  在更换基金经理之后,兴全趋势同样在规模上出现了下滑,由前一季度的333.1亿元降低至去年四季度末的298.8亿元。

  随着兴全趋势混合归由谢治宇管理,他的管理规模也得到了进一步提升。截至四季度末,他管理的基金总规模为963.45亿元,距离千亿仅一步之遥。

  在他的代表作兴全合宜和兴全合润两只基金中,或许更能窥见其调仓换股的路线。

  谢治宇对兴全合宜中的多数股票进行了减持。海尔智家减持了1563.28万股,锦江酒店减持了469.05万股,健友股份减持了379.67万股,万华化学、芒果超媒、晶晨股份、舜宇光学科技、三安光电等个股均出现不同程度的减仓。

  不过海尔智家仍旧是第一大重仓股,谢治宇还在去年四季度买入快手和闻泰科技,而海康威视和普洛药业退出前十大。

  在兴全合润中,谢治宇同样大手笔减持了海尔智家,减持股数达2047.82万股。海康威视被减持了512.74万股,芒果超媒、健友股份、锦江酒店、万华化学、晶晨股份纷纷被减持,三安光电则被增持107.71万股。

  兴全合润的前十大重仓股与上季度变化不大,闻泰科技为新进前十大重仓股,兴业银行退出。

  在去年四季度,谢治宇管理的基金业绩出现了回暖,尤其是兴全合润去年四季度的收益为9.41%。而其规模在四季度也并未出现下滑,他原来管理的兴全合宜、兴全合润、兴全社会价值等三只基金的总规模较上一季度增长了59.67亿元。

  他在季报中表示,继续坚持自下而上精选个股的操作理念,主要关注公司的核心竞争力,平衡好公司短期估值与长期价值。将不断寻找具有良好性价比的投资标的,同时关注长期发展方向上的优秀公司。

  证券之星估值分析提示中兴通讯盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。更多

  证券之星估值分析提示美的集团盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。更多

  证券之星估值分析提示普洛药业盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。更多

  证券之星估值分析提示思源电气盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。更多

  证券之星估值分析提示紫光国微盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。更多

  证券之星估值分析提示韵达股份盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。更多

  证券之星估值分析提示顺络电子盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。更多

  证券之星估值分析提示海康威视盈利能力优秀,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。更多

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